Advertencia de riesgo: Su capital está en riesgo.
En esta guía para operar con petróleo crudo, te explicamos cómo y dónde puedes operar con esta popular materia prima.
Enumeramos Corretores regulados y las plataformas que están disponibles en tu país, discutimos las razones por las que la gente negocia con petróleo y proporcionamos algunos consejos para entender el mercado del petróleo.
¿Tienes prisa? Si quieres empezar a comerciar con petróleo de inmediato, aquí tienes algunas plataformas de Corretor online disponibles en que puedes tener en cuenta:
Descargo de responsabilidad: Disponibilidad sujeta a normativa.
Entre el 74 y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.
Contenido
Comprender el comercio del petróleo
A pesar de los avances en la producción de energías renovables, los combustibles fósiles siguen constituyendo la mayor parte del uso energético mundial, siendo el petróleo la fuente de energía más utilizada.
Dado que el mercado de negociación del petróleo está sujeto a una gran volatilidad. Con la volatilidad viene un gran riesgo de pérdidas, así como el potencial de beneficios, por lo que es importante familiarizarse con las herramientas de análisis técnico para comprender mejor las tendencias diarias del petróleo.
¿Cómo puedo comerciar con petróleo?
Corretores en línea y las bolsas ofrecen varios instrumentos financieros que te permiten especular con el precio del petróleo:
- Acciones de empresas petroleras
- Contratos por diferencias (CFD)
- Fondos cotizados en bolsa (EFT)
- Futuros
- Opciones
El tipo de instrumento financiero que elijas depende de los siguientes factores:
- Requisitos de margen
- Aprovecha
- Fechas de vencimiento de los contratos
- Gastos de gestión
- Costes de seguridad
- Entrega física de activos
Cómo operar con CFD sobre petróleo
Los Contratos por Diferencia (CFD) son contratos entre un operador y un Corretor para intercambiar la diferencia de precio entre la entrada y la salida de una operación.
Los apalancamientos pueden ser fijos o variables, en función de los requisitos de margen del Corretor.
Muchos Corretores CFDs ofrecen la posibilidad de especular con el precio de los contratos de futuros del petróleo, pero el tamaño de los contratos suele ser mucho menor que el de los contratos de futuros estándar.
Una orden de CFD sobre petróleo crudo puede ser de tan sólo 25 barriles (dependiendo de la empresa), frente a los 1.000 barriles de un contrato de futuros estándar.
IMPORTANTE: Los CFD no están disponibles en EEUU debido a la normativa local, y Corretores regulados no aceptan como clientes a ciudadanos estadounidenses o residentes en EEUU.
¿Cómo funcionan los CFD?
Ten en cuenta que esto es un ejemplo, no una recomendación.
He aquí un ejemplo: Eres alcista en petróleo WTI, así que decides comprar CFDs de petróleo al precio de cotización de 60,25$ a 60,50$ (el precio más bajo es para un contrato corto, el más alto para largo).
- Para comprar 10 CFD largos con un margen del 3%, necesitarías 1.815 $ en tu cuenta (60,50 $ [precio largo] x 10 [número de contratos] x 100 [número de barriles en un contrato estándar] x 0,03 [porcentaje de margen]).
- Entonces "controlarías" petróleo por valor de 60.500 $ por tus 1.815 $.
- Esa tarde, te das cuenta de que el precio es de 62,75 $, así que sales de la operación, que ahora tiene un valor de 62.750 $.
- Te embolsas 2.250 $ por el trato.
- Si el precio baja a 58,25 $, perderías la misma cantidad de dinero, 2.250 $, que es un 24% más de lo que negociaste originalmente.
Acciones Petroleras: Negociación de acciones de empresas petroleras
Podría decirse que las acciones son la forma menos complicada de negociar con petróleo crudo. Puedes negociar con acciones de una empresa petrolera que creas que será rentable en el futuro.
Normalmente existe una correlación entre los precios del crudo y los precios de las acciones de las empresas petroleras. Pero no siempre es así. Y catástrofes tan variadas como pandemias y vertidos de petróleo pueden hacer que las acciones se desplomen inesperadamente.
¿Te interesan las acciones petroleras? Aquí tienes las mayores empresas petroleras cotizadas:
| Empresa | Precio actual | Visión general | Listados |
|---|---|---|---|
 | Empresa china de petróleo y gas con sede en Pekín | Shanghai (SSE), Hong Kong (SEHK), Nueva York (NYSE), Londres (LSE) | |
 | Multinacional británico-holandesa con sede en Holanda | Londres (LSE), Ámsterdam (Euronext), Nueva York (NYSE) | |
 | Empresa petrolera multinacional con sede en Arabia Saudí | Tadawul | |
 | Empresa petrolera china con sede en Pekín, China | Shanghai (SSE), Hong Kong (SEHK), Nueva York (NYSE) | |
 | Tiene su sede en Londres, pero la mayor parte de sus operaciones se realizan en EE.UU. | Londres (LSE), Frankfurt (FWB), Nueva York (NYSE) | |
 | Corporación multinacional estadounidense de petróleo y gas | Nueva York (NYSE) |
Ten en cuenta que esto es un ejemplo, no una recomendación.
ETFs de petróleo: Cubos de acciones de petroleras
Los fondos cotizados (ETF) también se utilizan habitualmente en el comercio de petróleo.
Algunos ETF de petróleo están apalancados. Los dos tipos de ETF de petróleo apalancados son:
| Estándar Apalancado | Apalancado inverso | |
|---|---|---|
| ¿Qué es? | Proporciona un múltiplo de un índice de rendimiento concreto. | Proporciona un múltiplo de lo contrario de un índice de rendimiento. |
| Ejemplo (Apalancamiento = 3x) | Una subida del 1,5% en el mercado se traduce en en una ganancia del 4,5%. | Una caída del 1,5% en el mercado se traduce en una ganancia del 4,5%. |
Por ejemplo, CityIndex ofrece los siguientes ETF de petróleo:
- ETFS 2X Diario Largo Wti Petróleo CFD
- ETFS 2X Daily Long Wti Petróleo Crudo DFT
- ETFS 2X Daily Long Wti Crude Oil 20 Junio Spread, 1D
- ETFS 2X Daily Long Wti Crude Oil Sep 20 Spread, 1D
- CFD ETFS sobre Petróleo Crudo
- ETFS Petróleo Crudo DFT
- ETFS Petróleo Crudo Jun 20 Spread
- ETFS Crude Oil Sep 20 Spread
Ten en cuenta que esto es un ejemplo, no una recomendación.
Especular con los futuros del petróleo
Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender una cantidad de petróleo en una fecha determinada a un precio determinado.
Se trata de instrumentos estandarizados para el WTI y el Brent; el contrato estándar es por 1.000 barriles de petróleo, por lo que un movimiento de 1 $ en el precio equivale a 1.000 $ en el valor del contrato.
Cualquiera de las partes, el comprador o el vendedor, puede establecer un contrato de futuros para comprar o vender en una fecha posterior.
Aquí tienes algunas cosas importantes que debes saber sobre los futuros del petróleo:
- Margen: La mayoría de los contratos de futuros del petróleo exigen un margen de aproximadamente el 10%, que es relativamente alto teniendo en cuenta el coste de 1.000 barriles de petróleo, aunque los márgenes pueden cambiar en función de la volatilidad: no te sorprendas si recibes un requerimiento de margen en los contratos de futuros del petróleo.
- Entrega física: Los contratos de futuros se liquidan mediante la entrega física del crudo, algo con lo que la mayoría de los especuladores no quieren lidiar. Es importante llevar un registro de las fechas de entrega y vencimiento y, o bien renovar la posición otro mes, o bien cerrarla por completo antes de que venza el contrato.
- Complejidad: Las operaciones con futuros del petróleo son típicamente para operadores profesionales debido al alto coste y complejidad que conllevan. Sin embargo, los CFD ofrecen una forma de "acceder" al mercado de futuros del crudo.
Aquí tienes algunos ejemplos de futuros del crudo:
| Símbolo | Nombre | Último precio | Cambia | % Variación |
|---|---|---|---|---|
Opciones sobre el petróleo: La opción de abandonar el comercio
Con las opciones sobre petróleo, un operador paga esencialmente una prima por el derecho (no la obligación) de comprar o vender una cantidad definida de petróleo a un precio determinado, durante un periodo de tiempo determinado.
Las opciones sobre el petróleo crudo son el derivado energético más negociado en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), uno de los mayores mercados de productos derivados del mundo.
A pesar de su nombre, la base subyacente de estas opciones no es el petróleo crudo en sí, sino los contratos de futuros del petróleo crudo.
El coste de los contratos de opciones viene determinado por la volatilidad del precio del petróleo. Los operadores de opciones sobre el petróleo suelen programar las estrategias de entrada y salida del mercado en función de la volatilidad del mercado.
¿Dónde puedo comerciar con petróleo?
Comienza tu investigación con las reseñas de estos Corretores regulados disponibles en para encontrar Corretores que ofrezcan futuros del petróleo, acciones, ETF, CFD, opciones y mucho más.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
¿Por qué se comercia con petróleo?
El comercio de petróleo tiene ventajas e inconvenientes, a pesar de su popularidad. He aquí un resumen:
| Pros | Contras |
|---|---|
| ✅ Potencial de márgenes de beneficio elevados debido a la alta volatilidad, especialmente en acciones de empresas con una capitalización bursátil menor. | ❌ El petróleo compite ferozmente con la energía nuclear y las energías renovables, como el etanol, y es fácil perder dinero comerciando con él. |
Importante: Esto no es un consejo de inversión. Presentamos una serie de argumentos comunes a favor y en contra de invertir en esta materia prima. Por favor, busca asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión.
La gente puede elegir operar con petróleo crudo en lugar de con otras materias primas o activos. Esto depende de la experiencia y los objetivos del operador. Algunos operadores pueden elegir comerciar con petróleo por:
- Diversificación - Los operadores que quieran añadir una materia prima muy volátil a su cartera pueden elegir una materia prima de alto riesgo y alta recompensa, como el petróleo.
- Especulación - A menudo se producen oscilaciones salvajes en los precios de las materias primas; operar con futuros del petróleo y derivados como los CFD puede ser una forma de beneficiarse de la notoria volatilidad de los precios del petróleo. Los precios del crudo suelen moverse un 5% en un solo día. Los operadores deben tener en cuenta que esta volatilidad conlleva el mismo riesgo.
Consejos para operar en el mercado del petróleo
Cada mercado tiene sus distinciones: el petróleo no es diferente. Para aprovechar al máximo tu tiempo y tu dinero mientras operas con esta materia prima, aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta:
- Indicadores técnicos: Las herramientas de análisis técnico se utilizan para comprender los gráficos de precios y analizar los patrones históricos de precios para tener una mejor idea de los posibles movimientos futuros de los precios. Por ejemplo, los arcos de Fibonacci se utilizan para encontrar la diferencia entre los máximos y los mínimos de los precios dentro de un marco temporal concreto.
- Brent y WTI: Los dos principales grados y referencias de precios del petróleo crudo son el Brent Crude y el West Texas Intermediate (WTI). La diferencia radica en la ubicación de donde procede su petróleo, lo que afecta a la calidad y disposición del mismo. El crudo Brent procede de yacimientos petrolíferos del Mar del Norte, mientras que el WTI procede de yacimientos petrolíferos estadounidenses.
- Psicología del comercio: Es importante estudiar la psicología de los operadores de petróleo. Comprender cómo actúan los operadores de petróleo en determinadas situaciones te permitirá controlar mejor los posibles movimientos del mercado.
- Oferta y Demanda: Puedes mantenerte al día de las métricas de la oferta y la demanda mundiales siguiendo determinados medios de noticias como Forbes y The Economist.
- Alta liquidez: El petróleo es un mercado muy líquido con precios que se mueven rápidamente; es un medio popular para que los operadores diarios especulen con movimientos rápidos, aunque conlleva el mismo riesgo.
Precios del petróleo - Histórico
Los siguientes gráficos muestran los precios al contado del crudo Brent y WTI, tanto en tiempo real como históricos. Para saber más, visita nuestra guía sobre los precios del crudo Brent y WTI.
Preguntas frecuentes
Aquí tienes algunas respuestas que te ayudarán a empezar si estás pensando en comerciar con petróleo crudo.
¿Cómo empiezo a operar con CFD sobre petróleo?
El primer paso para operar con CFDs sobre petróleo es entender cómo funcionan los CFDs y encontrar un Corretor fiable. Los CFD sobre petróleo son complejos, así como de alto riesgo. Los operadores harían bien en adquirir un sólido conocimiento del mercado de CFDs, de la negociación con petróleo, así como de las herramientas de análisis técnico, antes de plantearse operar con CFDs sobre petróleo.
¿Cuáles son las empresas petroleras más ricas?
Según un informe de enero de 2020 de Statista, la mayor empresa petrolera del mundo por ingresos es Sinopec, con 432.000 millones de dólares estadounidenses, seguida de Royal Dutch Shell, con 382.970 millones de dólares, Saudi Aramco, en tercer lugar, con 356.000 millones de dólares, y Petro China, en un cercano cuarto lugar, con 347.760 millones de dólares. Puedes consultar los precios de las acciones, junto con los de otros gigantes del petróleo, en la tabla comparativa de acciones petroleras.
¿Qué son el crudo Brent y el petróleo WTI?
El crudo Brent y el West Texas International (WTI) son dos tipos de petróleo y actúan como referencias de precios en el mercado mundial del petróleo. Anteriormente en el artículo, explicamos las principales diferencias entre el Crudo Brent y el WTI, siendo una de ellas el lugar de procedencia del petróleo.
¿Qué es la OPEP?
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización que actúa como moduladora del mercado y unificadora de las políticas comerciales del petróleo. La función principal de la OPEP es regular el suministro y los precios del petróleo en todo el mundo. En la actualidad, la OPEP está formada por los 13 países siguientes Angola, Arabia Saudí, Argelia, Congo, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela.
Otras lecturas
- Más información sobre el aceite
- Cómo encontrar un Corretor CFD
- Guía de precios actuales e históricos del petróleo crudo
- Guía de negociación de materias primas
- Los mayores estados productores de petróleo de EE.UU.
- Los trabajos mejor pagados en la industria del petróleo y el gas
Créditos: Artículo original escrito por Lawrence Pines. Principales actualizaciones y adiciones de Marko Csokasi con aportaciones del equipo editorial de Commodity.com.
